Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на переоборудование. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без работы. Нужен заработок, и срочно — хотя бы на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он — человек из высшего общества, блестяще образованный, чёрный пианист, исполняющий классику. Маршрут его концертов пролегает по южным штатам. Там ещё свежи в памяти старые порядки, разделение по цвету кожи — обычное дело.
Ширли ищет водителя. Но не просто шофёра — ему нужен тот, кто сможет быть за рулём, присматривать за порядком, решать возникающие трудности. Так их пути пересекаются.
Два этих человека — полные противоположности. У них нет почти ничего общего. Но предстоящее путешествие, долгая дорога на юг, навсегда оставит след в судьбе каждого.